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益友简讯|益友天元助力苏州市国资体系首单绿色 ABS成功发行

时间:2021-07-29  作者:益友天元
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     2021年7月27日,以吴都融资租赁(天津)有限公司作为原始权益人的”东吴-吴都租赁第2期绿色资产支持专项计划资产支持证券”在上海证券交易所成功发行上市,发行规模为人民币9.21亿元,发行利率(加权平均)为3.35%,债项信用评级为AAA。


本次发行的东吴-吴都租赁第2期绿色ABS系已取得上海证券交易所无异议函的储架ABS“东吴-吴都租赁2-5期ABS”的第一期分期发行产品。因基础资产具备较高同质性,法律界定及业务形态属于相同类型,且风险特征不存在较大差异,各期资产支持证券均使用相同的交易结构和增信安排,且设置相同的基础资产合格标准,符合分期发行的要求,因此可采用“一次申报,分期发行”的发行方式。本次发行的交易模式有利于原始权益人盘活存量资产,能有效改善融资人的资产负债结构,释放业务空间,提高资金流动性和整体盈利水平。

作为苏州市国资体系首单绿色ABS,本次专项计划的基础资产符合《绿色债券支持项目目录(2021年版)》中的要求,且专项计划的现金流回款主要来源于绿色领域项目产生的收入,满足《上海证券交易所资产证券化业务问答(二)——绿色资产支持证券》中认定为“绿色资产支持证券”的条件。发展绿色资产支持证券,是围绕“30·60目标”(2030年前碳达峰、2060年前碳中和的长期气候目标)的重要举措,有助于发挥资本市场优化资源配置、服务实体经济的功能,有利于更好地支持绿色低碳发展,为构建新发展格局提供有力支持,对于推动经济社会高质量发展,支持和促进生态文明建设,贯彻和落实绿色发展与可持续发展理念具有重要意义。


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益友天元律师事务所受吴都融资租赁(天津)有限公司的委托,担任“东吴-吴都租赁2-5期ABS”申报项目以及“东吴-吴都租赁第2期绿色ABS”发行项目的专项法律顾问,由郁婷律师、周小凡律师、吕美娜律师及舒雅雅实习律师组成项目组,提供全面的、高质量、高效率的法律服务。


益友天元律师本着专业、敬业、高效和团队协作的理念,全程参与资产支持专项计划完整交易结构的安排和设计,完成各个交易文本和决议文件的拟定以及与上级主管部门的沟通报批等工作。在与原始权益人、东吴证券以及其他各方的通力合作下,顺利完成本次资产支持专项计划的申报和发行工作,助力原始权益人再次在资产证券化领域摘获硕果。